Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противоборство разворачивается на фоне перестройки — времени, когда народ саха заново осмысливает собственную идентичность.
Неожиданно противники мистическим образом ощущают глубинную связь. Марте предстоит решительный выбор. Она стоит между сакральными традициями своего тёмного прошлого и новой любовью, что сулит надежду на будущее.