Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Его главная тайна — секретный институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумная цель — стереть с лица земли человечество, чтобы его место заняли герои старых сказок.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с гибелью близких. Чтобы спасти их и вернуть Калязину свободу, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они вступают в жестокую схватку, где на кону — судьбы их семей, сама любовь и право оставаться людьми.
