Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей.
Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина, чтобы предотвратить беду. Он одерживает победу над драконом Пуду, но это лишь начало. Темные силы не сдаются — они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его соратники могут помешать им и сохранить равновесие между мирами.