Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов на жертву ради выполнения задачи. После провала одной из операций и гибели подчиненного, он заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать на действие, Устюжанин уезжает в глухомань. Там он поселяется у старого товарища, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
